新加坡和香港，2025年1月8日 - 中國(guo)光大水務(wu)有限公(gong)司(si)(si)(“光大水務(wu)”或“公(gong)司(si)(si)”，股份代號：U9E.SG及1857.HK)，一家以水環境綜合治理業(ye)務(wu)為主業(ye)的環保集團，宣布(bu)公(gong)司(si)(si)已(yi)完成2025年度第(di)一期(qi)(qi)中期(qi)(qi)票(piao)據(“2025年度第(di)一期(qi)(qi)中期(qi)(qi)票(piao)據”)的發行工作，由中國(guo)內(nei)地(di)全國(guo)銀行間債券市場機構投資者(“機構投資者”)認購完畢，全場認購倍(bei)數為3.52 倍(bei)。

　　2025年(nian)度(du)(du)(du)第(di)一(yi)期(qi)中(zhong)(zhong)期(qi)票據(ju)的發行(xing)本金為人民幣15億元(yuan)，期(qi)限(xian)為5年(nian)(附(fu)第(di)3個計息年(nian)度(du)(du)(du)結束時(shi)公(gong)司(si)票面利率(lv)調整選(xuan)擇權及(ji)票據(ju)持有(you)(you)(you)人回(hui)售選(xuan)擇權)，發行(xing)票面利率(lv)為1.78%。此次中(zhong)(zhong)期(qi)票據(ju)發行(xing)所募集(ji)的資(zi)金將用于補充光(guang)大(da)水(shui)務的營運資(zi)金。經上(shang)海(hai)新世(shi)紀資(zi)信(xin)評(ping)估投資(zi)服務有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)評(ping)定，2025年(nian)度(du)(du)(du)第(di)一(yi)期(qi)中(zhong)(zhong)期(qi)票據(ju)以及(ji)光(guang)大(da)水(shui)務(作(zuo)為2025年(nian)度(du)(du)(du)第(di)一(yi)期(qi)中(zhong)(zhong)期(qi)票據(ju)之發行(xing)人)的信(xin)用評(ping)級(ji)均為AAA級(ji)。光(guang)大(da)證券股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)擔任(ren)(ren)2025年(nian)度(du)(du)(du)第(di)一(yi)期(qi)中(zhong)(zhong)期(qi)票據(ju)發行(xing)工作(zuo)的主承銷商(shang)兼簿記管理人，招商(shang)銀行(xing)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)、浙商(shang)銀行(xing)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)、興業(ye)銀行(xing)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)、寧波銀行(xing)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)及(ji)渤海(hai)銀行(xing)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)擔任(ren)(ren)聯席主承銷商(shang)。

　　2024年12月(yue)，光(guang)大水務(wu)在中(zhong)(zhong)國銀行(xing)間市(shi)場交易商協會完成(cheng)注(zhu)冊人民(min)幣(bi)80億元的多品種(zhong)債務(wu)融資工(gong)具，獲批準可向機構投資者(zhe)分多期(qi)發行(xing)超短期(qi)融資券、短期(qi)融資券、中(zhong)(zhong)期(qi)票(piao)據、永續票(piao)據、資產支(zhi)持(chi)證券以及綠色(se)債務(wu)融資工(gong)具等產品。

　　此次(ci)中(zhong)(zhong)期票據的(de)(de)(de)(de)發(fa)(fa)行創下全市場歷年來所(suo)發(fa)(fa)行的(de)(de)(de)(de)三年期熊貓債(zhai)券發(fa)(fa)行利率新(xin)低，顯示(shi)出(chu)(chu)市場對(dui)光大(da)水務發(fa)(fa)展(zhan)前景的(de)(de)(de)(de)持(chi)續信心與(yu)支(zhi)持(chi)，亦展(zhan)示(shi)出(chu)(chu)公司在把握資(zi)本市場時間窗口方面的(de)(de)(de)(de)能力(li)。一(yi)直(zhi)以來，光大(da)水務持(chi)續加(jia)強融(rong)(rong)資(zi)渠(qu)道(dao)的(de)(de)(de)(de)多元化拓展(zhan)與(yu)管(guan)理，助力(li)公司在充滿(man)挑戰的(de)(de)(de)(de)經營環境中(zhong)(zhong)穩健前行。踏入新(xin)的(de)(de)(de)(de)一(yi)年，光大(da)水務將繼續秉持(chi)審慎、務實的(de)(de)(de)(de)工作作風，致力(li)于進一(yi)步(bu)探(tan)索和拓寬融(rong)(rong)資(zi)渠(qu)道(dao)，鞏固強化長(chang)短兼備的(de)(de)(de)(de)多元融(rong)(rong)資(zi)工具(ju)組合(he)，為公司的(de)(de)(de)(de)經營發(fa)(fa)展(zhan)提供穩定、靈活的(de)(de)(de)(de)資(zi)金支(zhi)持(chi)。

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